Татьяна Гроттер учится на последнем курсе Тибидохса. Гробыня начинает работать на Лысой горе... Через полгода все разьедуться, но еще впереди эти дни. Дафну все еще разыскивают Стражи Света, и Троил не может остановить их, поэтому она решает отправиться в Тиб в виде простой ученицы, дабы скрыться. Мефодий, конечно же, отправляется за ней, да и Ната с Чимодановым и Мошкиным хотят составить им компанию. Но изредка они навещают Резиденцию Мрака, Арея и его секретаршу Улиту. Ирке - валькирии-одиночке, Стражами дается задание следить за наследником Мрака и отправляться в Тибидохс, и это ее не слишком то радует. Матвей отправляется с ней и встречает троицу некромагов. Но между тем они не забывают бывать и в Приюте Валькирий. Таким образом, 2 мира, Стражей и простых магов, переплетаются.
А в Тибидохсе и без Стражей забот хватает. Таня Гроттер снова разрывается между Валялкиным и Бейбарсовым. Любовь и ненависть, дружба и преданность... История жизни.